Идет суд во Флориде, процесс по обвинению в домогательстве учителя школы Гетиса. Защищает его молодой, но уже известный адвокат Кевин Ломакс. Он выигрывает это дело и ему предлагают работать в крупной юридической кампании, во главе которой Джон Милтон. Кевин соглашается на шикарный вариант и переезжает вместе с женой Мэри-Энн. Он начинает работать и получает отличную заработную плату и шикарную квартиру. За это он ведет защиту очень богатых людей, которые виновны в совершении преступлений. Ломакс и Джон Милтон сразу находят общий язык и сближаются.

В это время жену Кевина преследуют странные видения, но муж игнорирует их. У него завязываются отношения на работе с менеджером Кристабеллой. Мэри-Энн чудятся страшные чудовища, она находится в постоянном ужасе. Ломакс очень занят на работе, Милтон хочет сделать его своим заместителем, вместо Эдди Барзуна. Который, в свою очередь, угрожает «открыть всю правду», но внезапно погибает. Ломакс оправдывает убийцу, и ему начинают мерещиться разные люди, он видит видения. Когда к Кевину приезжает его мать, она стразу же покидает их, только увидев Милтона. Позже выясняется, что Милтон и есть настоящий отец Кевина.

Мэри-Энн покончила жизнь самоубийством, после того, как Милтон изнасиловал ее, хотя известно, что Милтон был в суде с Кевином в тот самый момент. Ломакс едет к Джону Милтону выяснить правду, тот признается в изнасиловании его жены. Кевин пытается застрелить Милтона из пистолета, но Милтон совершенно невредим. Тогда Милтон рассказывает Ломаксу всю правду, о том, что он – Дьявол и выбрал для себя прекрасную работу и теперь он арбитражный адвокат, благодаря такой работе можно защищать всех преступников. Он специально устраивал жизнь Кевина и следил за сыном много лет. Он готовится к главному событию, которое должно быть в конце тысячелетия.